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Gestión de clientes

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El principal objetivo de esta categoría es digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales con tus clientes.

Funcionalidades y servicios

Gestión de clientes: serás capaz de almacenar y consultar los datos de cada uno de tus clientes, desde su alta como oportunidad de negocio, y simular la compra de productos o contratación de servicios.

Gestión de Clientes potenciales (Leads): podrás dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los Leads te permitirán su gestión comercial con el objetivo de convertirlos en clientes. Adicionalmente podrás parametrizar reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes criterios.

Gestión de oportunidades: tendrás la posibilidad de gestionar todas las oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos. Además, podrás comprobar el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).

Acciones o tareas comerciales: Podrás crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.

Reporting, planificación y seguimiento comercial: podrás realizar seguimiento mediante indicadores (KPI´s), listado de oportunidades, y otros, con diferentes niveles de agregación de información en función de tus necesidades. Podrás también generar informes para el seguimiento y monitorización de tu actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.

Alertas: serás capaz de visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).

Gestión documental: la solución incluirá un software para la gestión centralizada de la documentación capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a tu actividad comercial, como los que proporcionados por los propios clientes.

Diseño Responsive: tendrás una interfaz funcional en todo tipo de dispositivos.

Integración con diversas plataformas: dispondrás de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda tu empresa.

0 < 3 empleados

2.000€
(incluye 1 usuario)

3 < 9 empleados

2.000€
(incluye 1 usuario)

10 < 50 empleados

4.000€
(incluye 3 usuarios)

  • Condiciones generales del kit digital

    Plan Europeo:

    Mecanismo de Recuperación y Resiliencia dentro del Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU»), entre otras, al Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021

    A cargo de: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

    1. Órgano competente donde solicitar ser agente: Según se establece en el Anexo III de la Orden de Bases, el órgano competente, para la resolución de las solicitudes de adhesión al Programa Kit Digital, es la Dirección de Economía Digital de Red.es.

    A contemplar por el beneficiario de las ayudas:

    • En los artículos 10, 11 y 12 de la Orden de Bases se define el Catálogo de Soluciones de Digitalización del Programa a las que puede optar los beneficiarios.
    • Los Agentes Digitalizadores serán los únicos que podrán formalizar Acuerdos de Prestación de Soluciones Digitales con los beneficiarios de las ayudas.
    • Estos acuerdos solamente tendrán validez si su fecha de formalización es posterior a la fecha de reconocimiento del interesado como Agente Digitalizador Adherido. Esta fecha quedará recogida en las resoluciones del Director General de Red.es que se indican en el apartado noveno de este Anuncio de Adhesión.
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